Die Software wechseln, ohne die Buchhaltung zu verlieren.
Objekte, Einheiten, Verträge, Eigentümer, Mieter, Zähler, Sollstellungen — und die Buchungen mit ihrer Geschichte. Vorschau vor dem Import, Abgleich danach, Rücknahme, wenn etwas nicht stimmt.
Nicht nur die Stammdaten — auch das Journal.
Objekte, Mieteinheiten, Standorte
Adressen, Objektnummern, Flächen und die Zuordnung der Einheiten zum Objekt.
Mietverträge
Laufzeiten, Mietformen, Miete und Vorauszahlungen, Kaution — je Vertrag, nicht je Person.
Eigentümer und Mieter
Stammdaten, Anschriften, Bankverbindungen und die Verknüpfung zum jeweiligen Objekt.
Zähler und Zählerstände
Zählernummern, Einbauort, Eichdatum und die Ablesungen der Vorjahre.
Sollstellungen und Zahlungen
Offene Posten bleiben offen, ausgeglichene bleiben ausgeglichen — der Saldo stimmt am Tag des Umzugs.
Buchungen mit Konten und Belegdaten
Soll- und Habenkonto, Betrag, Beleg- und Buchungsdatum, Geltungsmonat, Steuersatz. Das ist der Teil, den die meisten Umzüge weglassen.
Fünf Schritte — und einer davon macht alles rückgängig.
- 01
Auszug aus dem Altsystem
Eine CSV-Datei je Bereich. Deutsche Zahlen mit Komma, Semikolon als Trenner, alte Zeichensätze — damit rechnen wir.
- 02
Vorschau, Zeile für Zeile
Jede Zeile wird eingeordnet, bevor irgendetwas geschrieben wird: Sollstellung, Zahlung oder Berichtigung. Was nicht zugeordnet werden kann, steht sichtbar in der Liste statt still zu verschwinden.
- 03
Konten zuordnen
Die Konten des alten Systems werden auf SKR03 abgebildet — mit Vorschlägen, die Sie bestätigen oder ändern. Einmal bestätigt, gilt die Zuordnung für alle weiteren Zeilen.
- 04
Import
Erst jetzt wird geschrieben. Der Vorgang wird protokolliert: wer, wann, welche Datei, wie viele Zeilen.
- 05
Abgleich — und Rücknahme, falls nötig
Saldenvergleich gegen das Altsystem. Stimmt etwas nicht, wird der ganze Import zurückgenommen; die Datenbank steht wieder wie vorher. Deshalb ist der erste Versuch nicht der einzige.
Ehrlich gesagt: Ihren Auszug.
Jedes Programm exportiert anders. Wir lesen CSV und Excel und haben den Weg für ein bestehendes Fremdformat bereits gebaut — für Ihres sagen wir Ihnen nach einem Blick in die Datei, was ankommt und was von Hand nachgetragen werden muss. Ohne Zusage ins Blaue.
- Ein Auszug je Bereich, als CSV oder Excel
- Ihr Kontenrahmen, falls er von SKR03 abweicht
- Der Stichtag, zu dem umgezogen werden soll
Schicken Sie einen Auszug an info@savanika.de — gern anonymisiert, für die Beurteilung des Formats reichen wenige Zeilen.
Was dabei erfahrungsgemäß gefragt wird.
Was, wenn mein bisheriges Programm kein CSV ausgibt?
Fast jedes kann es, oft versteckt unter „Export“, „Datenaustausch“ oder „Auswertung speichern“. Finden Sie nichts, schreiben Sie uns — wir sehen uns an, welche Wege Ihr Programm bietet. Wenn es keinen gibt, sagen wir das.
Bleiben die alten Buchungen nachvollziehbar?
Ja. Belegdatum, Buchungsdatum, Geltungsmonat, Konten und Steuersatz kommen mit; der Import selbst wird protokolliert. Damit bleibt nachvollziehbar, welche Zeile aus welcher Datei stammt.
Was passiert, wenn der Import schiefgeht?
Er wird zurückgenommen. Der Import ist ein abgegrenzter Vorgang, der vollständig rückgängig gemacht werden kann — nicht Zeile für Zeile von Hand, sondern als Ganzes. Deshalb kann man ihn gefahrlos ausprobieren.
Wie lange dauert das?
Der technische Teil ist eine Sache von Minuten. Die Zeit geht für das Prüfen drauf: Konten zuordnen, Salden vergleichen, offene Posten durchsehen. Rechnen Sie mit einem halben Tag, wenn die Buchhaltung mitkommt.
Kostet die Übernahme extra?
Den Import führen Sie in jedem Tarif selbst im Einrichtungsassistenten durch — mit Vorschau und Rücknahme. Bei Fragen hilft der Support Ihres Tarifs.
Legen Sie einen Testbereich an
Sie können den Umzug im Testbetrieb durchspielen, bevor Sie irgendetwas entscheiden — 14 Tage, ohne Kreditkarte.